L’accompagnement que je propose repose sur une relation de confiance et se construit pas à pas, en toute confidentialité. Chaque étape est réalisée avec vous, afin de définir et mettre en place les solutions les mieux adaptées à votre situation.
La découverte
Un premier rendez-vous (environ 1h30 à 2h) permet de faire connaissance et d’analyser votre situation patrimoniale. J’y prends le temps d’écouter vos projets, vos besoins et vos objectifs. Cette étape constitue la base de l’étude personnalisée qui servira de point de départ à nos réflexions.
Les propositions
A la suite de cette analyse, je vous présente différentes stratégies construites à partir d’une large gamme de solutions en architecture ouverte. Chaque rendez-vous est consacré à une solution spécifique, afin de prendre le temps d’expliquer son fonctionnement, ses avantages et ses limites. Des projections chiffrées à 5 et 10 ans vous permettront de visualiser concrètement l’impact des choix proposés.
La mise en place des solutions
Je vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions retenues. Selon la complexité de votre demande, cette phase peut nécessiter plusieurs rendez-vous afin de garantir une mise en place cohérente et fluide.
Le Suivi
Votre situation et vos projets évoluent, et vos solutions patrimoniales doivent suivre le mouvement. Je reste donc à vos côtés dans la durée, pour ajuster et optimiser les choix effectués. Ma démarche repose avant tout sur la satisfaction et la confiance de mes clients, c’est pourquoi j’accorde une importance particulière à un suivi rigoureux et personnalisé.
